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福建省互联网行业运行监测报告(2018年第一季度)
访问次数:229 发表时间:2018-06-15

 
                                                                                                   前言
       2018年,福建省省委、省政府对于信息通信业有更高的要求,进一步全省提升信息通信业发展水平,支撑服务网络强省建设的使命,服务“数字福建”建设。近年来,福建省互联网行业连续保持稳步、快速发展,电子商务、网络游戏等主导产业继续高速增长,后劲不减。物联网、大数据、人工智能、工业互联网、区块链等新兴领域蓬勃发展,新创企业不断涌现,产业规模不断扩大。不仅极大地推动了传统产业转型升级,还促进了新兴产业的发展,日益成为福建省数字经济发展的主要推动力。
       为更好总结2018年福建省互联网发展特点及发展趋势,我局联合工业和信息化部信息中心联合编制本报告,深入研究福建省互联网行业发展特点,整体地反映福建省互联网行业发展进步的幅度,同时测算福建省各地市互联网行业经济规模,通过互联网行业综合评价指数评价福建省及各地市互联网行业发展水平,更好地推动福建省互联网与实体经济融合,为促进“数字福建”建设提供决策参考。

                                                                                                内容摘要
2018年一季度福建省互联网行业发展主要数据:
? 福建省互联网重点调度联系企业(以下简称“互联网重点企业”)营业收入188.7亿元,同比增长13.6%。其中,互联网业务收入达127.8亿元,同比增长21.7%。分地市来看,福州、厦门、泉州互联网业务收入规模位居前三,平潭、厦门、福州增速较为领先。
? 福建省互联网重点企业完成互联网基础服务业务收入73.8亿元,同比增长16.9%。互联网接入服务业务收入占比达到95.5%。
? 福建省互联网重点企业完成应用服务业务收入54.0亿元,同比增长28.9%。商务交易类业务占比接近40%,占比略高于网络娱乐类,升至第一。人工智能、大数据等新兴业务发展迅速。
? 福建省上市互联网企业达到25家,总市值为1085.6亿元。市值环比2017年四季度微降1.3%。
? 福建省互联网企业融资案例共有30起,其中披露融资金额11起,规模达4.7亿元人民币。
? 2018年一季度福建省互联网行业综合评价指数为81.7,比2017年四季度提升1.2个百分点。厦门、福州、泉州互联网行业综合评价指数得分继续排名前三,均在83分以上。
? 2018年一季度福建省互联网行业经济规模为511.2亿元,带动GDP增加288.2亿元。

一、2018年一季度福建省互联网行业运行动态
(一)总体运行情况
1、企业基本情况
       行业企业超过200家,多集中在厦门和福州,文创传媒、电子商务企业居多。福建省位于我国的东南沿海,2017年全省地区生产总值超过3万亿元,人口超过3900多万。互联网产业较为发达,据统计目前福建省重点调度企业223家,其中文创传媒企业80家,占比35.9%,电子商务企业43家,占比19.3%。益民服务企业32家,占比14.3%。云计算、大数据等新兴领域企业不断增加。区域分布方面,互联网产业聚集特点突出,超过90%的企业集中在厦门和福州两地,这一点与全国及其他省市类似。
 
2、行业收入
      2018年一季度福建省互联网重点调度联系企业(以下简称互联网重点企业)总营业收入188.7亿元,同比增长13.6%。其中,互联网业务收入达到127.8亿元,同比增长21.7%,远高于全省地区生产总值(7.9%)和基础电信业务收入(4.5%)的增长幅度,互联网行业发展迅速。
      分地市来看,福州、厦门、泉州互联网业务收入规模位居前三,其中福州和厦门互联网业务收入在40亿元左右规模。平潭、厦门、福州、漳州、龙岩增速在20%以上。

3、融资市值
        上市公司数量有所增加,市值环比略有下降。2018年一季度,福建省互联网企业中上市或挂牌交易的企业数量有25家 ,包括上海股票交易所(以下简称‘上交所’)1家,深圳股票交易所(以下简称‘深交所’)1家、深圳股票交易所创业板(以下简称‘创业板’)上市公司4家,香港股票交易所(以下简称‘港交所’)上市公司2家,全国中小企业股份转让系统挂牌公司(以下简称‘新三板’)17家。
2018年一季度,福建省互联网公司市值略有下降,截至到3月底,上市或挂牌交易的企业总市值为1085.6亿元,环比2017年12月份下降了1.3%。
       从市值规模来看,市值超100亿元的企业只有4家,美图、亿联网络、美亚柏科、吉比特。最高的美图只有300亿元规模,在2017年全国互联网百强排名为第39位,市值/估值在国内互联网公司排名在30-40名之间。其余三家只有百亿左右的市值,与国内领军互联网企业市值差距较大。
      企业服务、电子商务、文化娱乐领域获得融资事件排名前三。2018年一季度,福建省互联网行业企业共获得30笔融资,其中11笔披露融资金额,合计融资.7亿元。细分行业来看,企业服务获得融资笔数最多,共计11起,文化娱乐和电子商务均获得5起。亿元以上融资事件为3起,分别为智恒科技获得1.5亿元IPO上市后融资、K米获得1.2亿元B轮融资、易乐股份获得1.2亿元IPO上市后融资,其他企业融资以天使轮种子轮为主,融资金额较小。
 

(二)基础业务发展情况
        福建省互联网行业发展环境良好,创业氛围浓厚,吸引众多人员前来创业,目前福建省内互联网企业数量较多,以中小企业为主。
移动互联网接入服务业务依然是互联网基础服务业务收入的主要推动力。2018年一季度,福建省互联网重点企业互联网基础服务业务收入为73.8亿元,占互联网行业收入的比重达到57.7%,同比增长16.9%。其中,移动互联网接入服务业务收入54.5亿元,占互联网基础服务业务收入的比重达到73.8%,是推动其收入增长的主要动力。 

(三)应用服务发展情况
       电子商务平台类收入首次超过网络游戏,成为第一大业务。2018年一季度,福建省互联网企业完成互联网应用服务业务收入54.0亿元,在互联网业务总收入的占比达到42.3%,同比增长28.9%,增速明显快于基础业务。在各项互联网应用服务业务收入中,电子商务超过网络游戏,成为第一大应用业务。
       电子商务平台类收入达到21.4亿元,占比39.6%,同比增长31.2%。农村电商、跨境电商等细分领域蓬勃发展,推动了电商业务保持快速发展势头。网络游戏业务收入排名第二,收入达到21.3亿元,占比为39.4%。同比增长24.6%。4399、网龙、吉比特等领先企业保持增长势头,网络游戏领域的创业创新持续活跃。

二、2018年一季度福建省互联网与实体经济融合情况
(一)互联网+电子商务
       福建是我们沿海发达省份,服装鞋帽、茶叶、海产品等全国知名,电子商务行业发达,跨境电商发展具有先天优势。来自福建省统计局的数据显示,2017年福建省电子商务交易额超过1万亿元,在全国排名靠前。诞生了厦门万翔、好慷、新坦洋、淘鞋网等一批本地特色电商企业。
        2018年以来,为了进一步促进电商的发展,福建省政府办公厅印发了《福建省推进电子商务与快递物流协同发展实施方案》,规定:快递专用车不受单、双号限制等。鼓励和引导电商企业与快递物流企业之间开展合作共享,快递末端网点与社区公共服务设施同步规划。
        在政府引导下,福建省跨境电商、农村电商等细分领域蓬勃发展。在跨境电商领域,福建省通过举办峰会,邀请亚马逊、eBay、Google、阿里巴巴等的国际知名电商企业,促进其与外贸企业合作,为跨境电商发展创造出良好的市场环境。2017年福建省跨境电子商务交易额超过3000亿元人民币,增幅超30%。福建省跨境电商出口连续3年保持在35%以上,已成为中国发展最快的跨境电商进出口中心之一,跨境电商卖家数量位列中国第四。福建的3C、鞋服箱包、家居家具、工艺配饰等商品已成为国际市场的畅销品类。
       在农村电商领域。“农村电商”专项行动已被纳入《福建省电子商务产业发展“十三五”规划》中,通过顶层设计和政策扶持,改善网络基础设施、物流配送、人才短缺等问题,建立健全农村电子商务服务体系。2017年,福建优先选择茶叶、蔬果、食用菌、畜禽等特色产业,在全国率先开展省级现代农业智慧园建设。2017年以来进一步推进食品安全“一品一码”全过程追溯体系建设,成效显著。2017年全省农村电商助力精准扶贫工作成效显著,带动建档立卡贫困户2330人增收752.8万元,人均增收约3230元;商务部数据显示,截至今年3月,全省共有189个淘宝村、24个淘宝镇,阿里、京东、苏宁等龙头企业在福建的农村电商月交易量超过100万单。
       在国内电商流量越来越向巨头集中的大背景下,传统中小电商突围难度很大,依托本地产业优势或在自己优势领域精耕细作,实现突围。如,讯网网络积极以“环球鞋网”为基础,打造了一个个产业互联网平台:“全程式、智能化公共服务平台”入选国家服务型制造示范平台、“鞋材精准匹配应用软件项目”、“鞋业在线交易大数据平台”共同入选2017年数字福建产业发展项目。好慷在家为国内有就业需求人员提供国际学习通道,更多的国人可以通过好慷在家去往各国学习专业服务,并考取国际认证的服务证件。
 

(二)互联网+网络娱乐
       福建省网络娱乐行业发展较早,尤其是网络游戏最为发达,目前已经形成了产业集群。为了进一步推动动漫游戏行业的发展,今年2月,福建省人民政府办公厅出台的《关于加快全省工业数字经济创新发展的意见》中提出培育壮大动漫游戏产业:支持福州、厦门等地动漫产业集聚发展,打造动漫公共技术研发中心和动漫游戏版权、交易等公共服务平台。提升品牌形象,拓展国际市场。
       在地域布局方面,以福州、厦门为龙头,泉州、漳州、三明、南平等地的游戏产业也有新的发展。企业众多,知名企业包括网龙、4399、吉比特等,在国内游戏行业排名前20位以内。还有数量众多的中小游戏厂商。据福建管局口径统计,除三家知名企业(年收入超过10亿元)外,还有60多家中小企业(年收入超过300万)以及数量数百的众多小微创业型网络游戏企业或工作室。在产品覆盖方面,这些游戏公司业务覆盖全面,无论是老牌端游、页游,还是新兴手游市场等,都在积极进行布局,且多数营收稳定,海外市场反应良好。
       在产业转型方面,网龙以“互联网+教育”为转型方向,2017年财报显示,来自教育收入为21.1亿元,占收比为54.4%,超过一半,得益于网龙集团的市场占有率持续上升。
       吉比特坚持精品化战略,一方面积极加大新产品投入,另一方面积极布局海外运营及产业上下游投资业务。公司重点新游M68 投资预算过千万,另一自研新游《奇葩战斗家》已通过测试,目前在上线前的准备阶段。公司还对游戏行业及上下游相关的优质创业型进行天使轮投资,如《不可思议迷宫》研发商青瓷数码等。
      4399公司坚持在网页游戏领域精耕细作,不断的推出新品,巩固自己在网页小游戏领域的优势。近年来,三五互联等本地互联网巨头也通过并购,进入网络游戏行业。进一步壮大了福建省网络游戏行业的实力。
还有其他厂商也拓展游戏市场,也推动了游戏行业发展。如三五互联通过收购进入游戏市场,2017年实现游戏收入1.29亿元,未来将继续加强研发储备,及时推出策略类、角色扮演类、社交休闲类等不同类型的网页游戏及移动游戏,目前有4款游戏正在研发。
     此外,国内三家基础电信运营企业也将集团动漫基地设在厦门,体现了福建网络娱乐产业实力的认可。从未来看,福建省由于地理位置较偏、高端游戏人才缺乏,腾讯、网易等行业领军企业不断抢占市场等原因。网络游戏行业发展面临较大挑战。

三、福建省互联网重点领域发展情况
(一)互联网+人工智能
       2018年2月,福建省人民政府办公厅出台的《关于加快全省工业数字经济创新发展的意见》中提出推动人工智能研发和产业化,重点包括:加快人工智能芯片与算法研发。实施“先进制造+人工智能”示范工程。实施“网联汽车+人工智能”示范工程。实施“泛家居+人工智能”示范工程。实施“安防监控+人工智能”示范工程。3月份,福建省人民政府又发布了《关于推动新一代人工智能加快发展的实施意见》。提出重点基础理论研究工程、行业大脑建设工程、城市大脑建设工程等十大工程,大力发展智能企业、智能服务、智能经济和智能社会,促进新一代人工智能和实体经济深度融合,推动数字福建建设应用迈向“智慧化”新阶段,努力建成全国人工智能产业应用示范区。培育50家以上国内有影响的人工智能“双高”企业,带动相关产业规模超过1000亿元。
       目前福建省人工智能技术已经在部分龙头企业和部分领域得到应用。如金龙客车联合百度开发的第二代无人驾驶微循环车阿波龙将于今年实现商用化量产及上线运营;美图人脸识别、图像语义分割等人工智能技术应用到图片处理上,在全球引发趣味自拍热潮;网龙在全国率先开展“AI+教育”产品的研发及应用,多款“AI+教育”产品将于今年发布;福州海景科技开发有限公司专注人脸识别技术,产品已应用于铁路安检。福建依图科技公司开发的蜻蜓眼人像识别比对系统,可在0.5秒内将单张人像和亿级数据库比对后给出精准结果,已经在青奥会、珠海航展、G20峰会中得到应用。
       人工智能已经在部分领域得到应用,如福州交警“刷脸”查电动车违法现场开罚单;福州部分区域的大型商超、口岸等人员密集场所都安装了人像识别系统,通过自动抓取途经系统安装地的人像信息,自动上传到数据库比对,查找嫌疑犯。泉州部分学校开始引入人工智能技术阅卷,大大推进了教育改革的进度。
        福州部分重点车联网智能设备生产企业计划与全国汽车企业合作,建立车联网应用平台;福州、厦门、泉州正在建设全国智能制造应用示范基地。此外,在招商引资方面,福建省正制定相关政策措施,支持人工智能、大数据产业发展。百度公司在我们的厦门、福州等地设立创新中心,试水人工智能和大数据项目,美国Skymind公司与福建省云计算公司签署了合作计划书,双方将以“资源+技术+人才”模式,共同建设、运营“福建人工智能(AI)公共服务平台”,联手搭建东南医疗大脑、智慧政务平台。

(一)互联网+物联网
       较早出台物联网产业扶持政策。早在2010年,福建省就在全国率先出台了《加快物联网发展行动方案(2010-2012)》。2016年福建省人民政府关于加快物联网产业发展八条措施的通知,力争到2020年,新增培育一批服务全国的龙头企业和行业平台,物联网产业产值达到1000亿元。2018年2月,福建省牵头,主办了的“首届两岸物联网应用创新创业大赛”。这些举措都极大地推动物联网产业发展。
较早在国内实现物联网应用。福州市较早成为国家级四大物联网产业基地。2016年,全国首个窄带物联网规模化商用局在福州启用。2017年,全国首家物联网开放实验室在福州揭牌,全球规模最大的窄带物联网智慧水务商用项目在福州进展顺利。此外物联网还在农业、物流等领域得到应用,利用物联网技术,南平市延平区王台镇新天地花木专业合作社实现了花卉大棚的智能化管理。福建长富乳品有限公司近年来也通过物联网技术,升级了车辆GPS定位系统、牧业管理系统,提升了企业的运输与生产效率。中国(福州)物联网产业孵化中心开工建设,物联网促进中心投入使用,福建省海峡物联网应用促进中心成立,福建省物联网产业联盟成立,中国物联网大会在福州成功举办。
        物联网产业初具规模。福建物联网产业规模目前已达800亿元,相关企业500多家,形成了涵盖芯片器件、设备、软件、集成、运营等在内的物联网产业生态链。福建不断涌现出一批国家级物联网实验室和全国领先的优秀骨干企业。例如,新大陆集团的二维码识读设备技术居国内第一,瑞芯微公司是国内数字音视频芯片设计的领军企业,国脉集团是国内最大的车载射频产品前装供应商,上润公司自主研发的高精度压力传感器居全球领先水平。锐捷网络、新大陆、瑞芯微电子、联迪、宜准信息等家企业获得了“物联网企业技术创新中心”称号。


四、全省互联网行业综合评价指数情况
         2018年一季度,福建省互联网行业发展进一步提升,总体指数为81.7,相比于2017年四季度提升了1.2个百分点,总体来看,福建省互联网行业基础设施、互联网消费表现良好,互联网服务表现中等,整体呈现不断改善趋势。
       互联网设施不断改善,整体表现优秀。在互联网设施中,固网互联网设施指数较高,2018年一季度每千人端口数、固网宽带用户平均接入速率、每千人移动宽带(3G/4G)基站数均有提升,带动指数上扬。
      互联网消费系数稳步提升,流量消费最为突出。在反映互联网消费指数三项指标中,移动宽带(3G/4G)用户普及率略有提升、户均流量倍增、固定互联网宽带接入用户增长率略有下滑,但也处于较高水平
      互联网服务指数为70.8,提升最多。2018年福建省互联网产业规模不断扩展,服务人数、行业增速保持较好,创新能力略有改善,但融资情况一般,整体制约了福建省互联网服务指数的提升。
      分地市来看,厦门和福州领先趋势不变。厦门、福州、泉州互联网行业综合评价指数得分排名前三,总体排名与2017年底相比,没有变化,大部分地市互联网行业综合评价指数得分达到80分。
 

附件:福建省互联网行业统计主要指标及名词解释
1.互联网行业:以互联网为依托,以信息技术为主要支撑的现代服务业,包括互联网基础服务业和互联网应用服务业。其中:互联网基础服务主要包括互联网接入服务(ISP)、互联网数据中心(IDC)、内容分发网络(CDN)等,互联网应用服务主要包括互联网信息获取、网络娱乐、在线数据处理与交易处理、云服务、物联网、互联网金融等。
2.互联网+ :把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合,推动技术进步、效率提升和组织变革,提升实体经济创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和创新要素的经济社会发展新形态,是现有互联网行业统计范畴的延伸。
3.互联网企业:指的是在福建省注册,主要从事互联网基础服务和应用服务业务,且该收入占本企业营业收入50%以上。包括基础电信企业和从事互联网业务的增值电信企业。
4.营业收入:报告期内福建省纳入互联网统计的企业经营所有业务取得的收入总额。
5.互联网业务收入:报告期内福建省互联网企业经营互联网业务取得的收入,包括互联网基础服务业务收入和互联网应用服务业务收入。其中,基础电信企业的互联网业务收入包括数据业务收入(含固定数据及互联网和移动数据及互联网)、新兴增值及其他业务(含数据中心、信息化服务、互联网产品等业务,不含短彩信、话音等传统增值业务)。
6.互联网基础服务业务收入:互联网基础服务业务收入包括互联网接入服务业务(分固定互联网接入服务业务和移动互联网接入服务业务)收入、互联网数据中心服务业务收入、内容分发网络服务业务及其他基础业务收入等。
7.互联网应用服务业务收入:互联网应用服务业务收入包括信息获取类应用服务业务收入、网络娱乐类应用服务业务收入、商务交易类应用服务业务收入和新兴应用及其他服务业务收入等。


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本报告由福建省通信管理局、工业和信息化部信息中心制作,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护。转载、摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点的,应注明来源。违反上述声明者,我们将追究其相关法律责任。


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